Translink Corporate Finance
Ihr Partner für Corporate Finance und M&A Beratung im Mittelstand

Unternehmensverkauf

Einer unserer Schwerpunkte ist die Unterstützung unserer Kunden beim Verkauf von Unternehmensanteilen. Dabei bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche Dienstleistung an, die sie in allen Phasen des Projektes von der Vorbereitung bis zum Abschluss vollumfänglich unterstützt.

Ganz gleich, ob es sich um den vollständigen Verkauf eines inhabergeführten Unternehmens, die Veräußerung einer Geschäftseinheit eines Konzerns oder um den Verkauf eines Unternehmens im Eigentum eines Finanzinvestors handelt, wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit diesen Situationen.

Da viele unserer Verkaufstransaktionen international ausgerichtet sind, können wir durch unsere globale Aufstellung sicherstellen,  dass wir über hochrangige Zugänge zu den geeignetsten Käufer verfügen und diese im Interesse unserer Kunden aktiv nutzen können  – sei es im deutschsprachigen Raum oder weltweit, sei es bei strategischen Käufern aus einer bestimmten Branche oder bei Finanzinvestoren .

Der Verkauf eines Unternehmens ist ein sehr komplexer Prozess. In der Geschichte eines Unternehmens stellt er immer ein einschneidendes Ereignis dar. Deshalb ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner der Schlüssel zu einer erfolgreichen Transaktion.

DER PROZESS DES ANTEILVERKAUFS

Ein strategischer Investor hat im Gegensatz zu einem Finanzinvestor in der Regel andere Prioritäten als nur den reinen Return-on-Investment. Das Hauptmotiv für Investitionen ist meist die Aussicht auf den Ausbau einer bestehenden Marktpräsenz und die Stärkung der Wettbewerbsposition. Die Attraktivität eines Unternehmens wird an seinem Marktanteil, dem Kundenstamm, der Marken und des Produktprofils sowie der Managementqualität gemessen. Um strategische Käufer für den Erwerb eines Unternehmens zu gewinnen, müssen die strategische Eignung und das Potenzial der Geschäftstätigkeit des Zielunternehmens klar herausgestellt werden.

Strategische Investoren erwarten in der Regel:
• Synergien in wichtigen Funktionsbereichen (Vertrieb, Produkte, Marken, Kunden, Organisation)
• Die Überzeugung, dass das Unternehmen sicher und effizient geführt wird
• Eine Beteiligung der bestehenden Eigentümer und / oder des Managements, mindestens während der ersten zwei Jahre nach der Erstinvestition

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im Verkauf von Unternehmen an strategische Investoren, so dass wir deren Erwartungen und Prioritäten im Verhandlungsprozess kennen.

Um Finanzinvestoren für ein Unternehmen zu gewinnen, ist es von grundlegender Bedeutung, über eine bedeutende Investment-Story zu verfügen, die die Erfolgsfaktoren des Unternehmens und die Auswirkungen auf die Kontrolle der wichtigsten Risikokomponenten gründlich darlegt.

Finanzinvestoren erwarten in der Regel:

  • Sehr gutes Produkt-/Dienstleistungsangebot, Technologievorsprung und Stabilität von Umsatz und Gewinnspannen
  • Angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals
  • Erfahrenes Management mit langjähriger Branchenerfahrung
  • Wahrung der Interessen durch besondere Aktionärsrechte
  • Die Möglichkeit, nach einer bestimmten Zeit auszusteigen (Weiterverkauf der Anteile an andere Aktionäre oder einen neuen Investor oder der Gang eines Unternehmens an die Börse)

Wir verfügen über vielfältige Erfahrung im Verkauf von Targets an Finanzinvestoren, so dass wir deren Erwartungen und Prioritäten gut einschätzen können.

Wir gestalten das Käuferuniversum nach den Wünschen unserer Kunden und nach unseren Erfahrungen hinsichtlich der Marktfähigkeit und der Alleinstellungsmerkmale des Zielunternehmens.

Wir stellen sicher, dass potentielle Käufer direkt auf Managementebene entweder von uns oder unseren lokalen Büros angesprochen werden. Eine Ansprache erfolgt stets in der jeweiligen Landessprache und vor Ort.

Zu den meisten Finanzinvestoren und vielen privaten Investorengruppen im deutschsprachigen Raum und im benachbarten Ausland bestehen langjährige und enge Beziehungen.

Wir arbeiten mit verschiedenen ausländischen Finanzinstituten, Investmentbanken, Beratungsunternehmen, Investorenverbänden und Branchenorganisationen internationaler Unternehmen zusammen.

Wir stehen immer in direktem Kontakt mit den Entscheidungsträgern der Investoren. Daher kommen bei uns weder Massen-Mailings noch Werbeanzeigen zum Einsatz.

Neuste Transaktionen